1. Une table ronde au cœur des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux actuels
Dans un contexte économique où les préoccupations environnementales deviennent centrales pour les prises de décisions, l’immobilier d’entreprise durable représente une réelle opportunité.
Que ce soit en réponse aux exigences réglementaires mais également aux attentes sociétales, l’équilibre entre rentabilité et impact environnemental devient alors primordial.
- Comment trouver un équilibre entre rentabilité et impact environnemental de votre investissement immobilier ?
- Quelles sont les stratégies d’investissement et de gestion immobilière en matière d’ESG ?
- Quelles technologies permettent d’optimiser la gestion des bâtiments, d’améliorer le confort des occupants et de garantir une rentabilité durable ?
Autant de questions qui ont animé la table ronde.
Organisée par Finance Innovation et animée par Pascal Deniau, notre expert, cette table ronde était l’occasion pour participants et spectateurs de discuter et trouver des réponses, face du sujet de l’immobilier durable.
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2. Un regroupement d’experts pour parler de sujets d’avenir
La table ronde a réuni un panel d’experts et de professionnels de l’immobilier, de l’énergie et de la décarbonation. Tous ont partagé leurs points de vue et expertises sur les solutions et stratégies permettant d’adopter un modèle immobilier plus respectueux de l’environnement tout en garantissant un retour sur investissement compétitif.
Pascal Deniau, notre expert en financement de solutions énergétiques, a ouvert les discussions en mettant en lumière le contexte l’importance du rôle du secteur immobilier dans la transformation écologique. « L’immobilier d’entreprise est aujourd’hui à la croisée des chemins. D’un côté, il représente près de 40% des émissions mondiales de CO² […] De l’autre, il est soumis à des contraintes économiques toujours plus fortes. » a-t-il précisé. Il a également souligné la nécessité pour tous les acteurs, de s’adapter aux nouvelles règlementations toujours plus strictes en matière de performance énergétique, tout en trouvant des solutions innovantes pour répondre à ces enjeux.
Thème 1 : rentabilité VS impact environnemental de l’immobilier d’entreprise
Pour commencer, Pascal Deniau a souhaité mettre l’accent sur la performance durable en tant que levier multi impacts. « Emmanuel, chez Crédit Agricole Immobilier, comment réussissez-vous à convaincre vos investisseurs et partenaires internes que la performance environnementale peut être un levier de performance économique, et pas seulement une contrainte réglementaire ou un coût supplémentaire ? »
La réponse d’Emmanuel ne sait pas faite attendre : « On va parler de la valeur environnementale et le marché […]. Ça peut être un deal breaker. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, si vous n’êtes pas au rendez-vous de la performance environnementale, certains clients ne viendront pas. »
Pour compléter cette réalité de l’importance du l’engagement durable sur le marché, la question suivante portait sur l’existence d’outils d’aide à la prise de décision.
Pascal Deniaud : « Yann, avec vos outils de modélisation prédictive, vous apportez aujourd’hui, une vision long terme sur les coûts et l’empreinte carbone des bâtiments. Est-ce que cette approche vous aide à réconcilier performance économique et performance environnementale, ou est-ce que vous voyez encore des arbitrages douloureux ? »
Yann Lefeuvre : « Les deux questions s’enchainent, parce que nous intervenons auprès de client qui ont des arbitrages douloureux à faire […] qui ont des pain points ». Yann a continué en précisant le rôle de cet outil permettant de mesurer le coût de l’inaction : « C’est là où nous on intervient, […] c’est de pouvoir leur apporter un outil d’aide à la décision qui réconcilie le fléchage entre les CAPEX, les actions et les impacts sur les domaines que sont l’énergie, le carbone, le climat et le lien avec la valeur. » Pour l’illustrer, il est revenu sur deux exemples : une valorisation des immobiliers de PERIAL et la prise de décision entre travaux de maintenance et construction neuve pour un industriel français.
Thème 2 : les stratégie ESG en immobilier d’entreprise
La seconde thématique revenait sur la place des stratégies ESG. Pour cela Pascal Deniau a souhaité interroger Céline : « Chez WuestPartner, dans vos missions de valorisation d’actifs, comment prenez-vous en compte la performance ESG ? Est-ce que c’est devenu un critère décisif dans l’évaluation économique d’un actif ? »
Céline Pérès « Oui tout à fait, les investisseurs attendent une évaluation financière et aussi extra-financière ». « Il faut dissocier la performance économique et la performance financière […] la performance financière, c’est une vision à plus long terme où à la fin, l’une des échéances c’est de revendre le bien ».
Pour compléter cette vision côté valorisation, Pascal c’est tourné vers Ghislaine et son point de vu côté promoteur.
Pascal Deniau : « Et vous, Ghislaine, en tant que promoteur, vous devez intégrer des exigences environnementales toujours plus fortes tout en respectant vos objectifs de rentabilité. Quelle place prend la stratégie ESG dans vos arbitrages de conception et de commercialisation de vos projets tertiaires ?
« Elle prend une place importante et depuis longtemps » a répondu Ghislaine. « Les chefs d’entreprise, ce qui est très important pour eux, c’est qu’ils obtiennent l’outil parfait qui va convenir à leur exploitation. Ensuite, ils ont des convictions environnementales […] mais dans le contexte actuel, le cout du projet est vraiment déterminant. […] Il faut tourner ces obligations ESG pour qu’ils voient les bénéfices directement » a-t-elle précisé.
Thème 3 : Les technologies pour une gestion durable de l’immobilier d’entreprise
Pour ce dernier thème concentré autour des solutions innovantes, Pascal s’est tourné vers l’expertise de Tristant : « Chez Accenta, vous proposez une optimisation énergétique couplée à la décarbonation des bâtiments via l’intelligence artificielle. Concrètement, comment vos solutions permettent-elles de générer à la fois des économies financières et une réduction mesurable de l’empreinte carbone ? »
Tristan Picart « Il y a énormément de solutions techniques qui existent ». Choisir la bonne solution et s’assurer que la promesse soit tenue n’est pas une chose facile. C’est ainsi, selon lui l’enjeu premier. « Moi je n’apporte pas de technologie en particulier. […] L’innovation, c’est la combinaison pour que cela remplisse tous mes objectifs. C’est là ou l’IA sert, pour envisager des millions de scenarii ».
Conclusion
Pour Pascal Deniau « Il y a 2 idées qui en ressortent : d’une part l’évolution du modèle économique, […], et deuxième conclusion, c’est le rôle des stratégies ESG. »
Pour finir, Pascal a conclu en posant une dernière question globale : « Et vous, si vous deviez donner une recommandation clé à un investisseur ou un promoteur pour réussir ce pari de rentabilité durable ? »
3. Des solutions mises en avant pour répondre aux problématiques des entreprises foncières
Parmi les points clés abordés autour de cette table ronde, de nombreuses solutions concrètes ont été mises en avant :
- Les dispositifs de financement pour les projets durables : Des dispositifs tels que les aides fiscales ou les prêts verts offrent des solutions de financement intéressantes pour ceux qui souhaitent rénover ou construire des bâtiments durables. L’optimisation fiscale et les incitations à investir dans des bâtiments performants apparaissent comme des leviers puissants pour équilibrer l’impact environnemental et la rentabilité.
- Les modèles d’analyses prévisionnelles : L’utilisation de modèles pour anticiper les performances des bâtiments a fait ses preuves. Tant pour l’analyse en masse de tous les scenarii possibles que pour une prévision sur plusieurs années, ces outils apparaissent comme de véritables outils à la prise de décision. Ils permettent également de prendre en compte de nombreux critères et facteur, pas seulement financiers mais aussi ESG et offrent une vision claire des compromis à faire entre performance économique et environnementale
- L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments : Les technologies de gestion de l’énergie, telles que les systèmes de contrôle en temps réel, permettent aux entreprises d’optimiser leur consommation d’énergie tout en réduisant leurs coûts. Les investissements dans des équipements tels que des panneaux photovoltaïques, des systèmes de récupération de chaleur ou des chaudières à haute performance énergétique font partie des solutions pour maximiser l’efficacité énergétique des bâtiments.
- La gestion technique des bâtiments : La mise en place de solutions innovante de pilotage des installations apparait comme une solution indispensable pour une démarche durable. Les systèmes d’IA sont de plus en plus utilisés pour prévoir les besoins énergétiques d’un bâtiment en fonction des conditions climatiques et des habitudes des occupants. Cette approche permet de mieux ajuster la consommation énergétique et de limiter les gaspillages.
- Les certifications environnementales : La mise en place de bâtiments certifiés (par exemple, certification BREEAM, LEED ou HQE) offre non seulement des avantages environnementaux, mais aussi un impact direct sur la valorisation de l’actif immobilier. Les bâtiments certifiés peuvent bénéficier de loyers plus élevés et d’une demande plus forte, augmentant ainsi la rentabilité sur le long terme.
Investir dans l’immobilier durable, c’est investir dans l’avenir. Les solutions sont là, et avec l’accompagnement adéquat, vous pouvez réussir à allier rentabilité et responsabilité environnementale, pour construire un patrimoine immobilier performant et respectueux de la planète.
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