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Services de conseil en fusions et acquisitions

Des services de conseil en fusions et acquisitions destinés aux entreprises et investisseurs canadiens. Leyton accompagne les projets d’acquisition et de cession d’entreprises grâce à une expertise en valorisation, stratégie transactionnelle, négociation et gestion complète des opérations, au Canada et à l’international.

Discutons de votre projet en toute confidentialité

    Notre expert en fusions et acquisitions vous contactera dans les 24 heures.

    Le conseil en fusions et acquisitions de Leyton au Canada

    Chez Leyton, nous savons que chaque opération de fusion ou d’acquisition constitue une étape stratégique majeure qu’il s’agisse de croissance, de transmission, de transition ou de transformation.

    Nos services de conseil en fusions et acquisitions au Canada accompagnent dirigeants, actionnaires et investisseurs à chaque étape du processus, avec rigueur, clarté et confidentialité.

    Nous aidons nos clients à identifier les opportunités, évaluer la valeur, structurer les opérations, conduire les négociations et coordonner les vérifications diligentes. De la réflexion stratégique initiale jusqu’à la finalisation de la transaction et au suivi post-opération, Leyton agit comme un partenaire de long terme, avec un objectif clair : protéger et maximiser la valeur.

    Conseil en acquisition d’entreprises

    Nous accompagnons les entreprises et investisseurs dans leurs projets de croissance externe en identifiant les cibles pertinentes, en évaluant leur valeur, en structurant les opérations, en coordonnant les vérifications diligentes et en négociant des conditions alignées avec la stratégie et la performance à long terme.

    Conseil en cession d’entreprises

    Nous pilotons des processus de cession structurés et confidentiels afin de positionner l’entreprise de manière optimale, attirer des acquéreurs qualifiés, créer une dynamique concurrentielle et négocier des conditions maximisant la valeur tout en limitant les impacts sur l’activité.

    Notre méthode de conseil en fusions et acquisitions
    Transparence, rigueur et efficacité

    Que vous envisagiez l’achat ou la vente d’une entreprise, notre approche est conçue pour apporter clarté, rapidité et création de valeur à chaque étape.

    • Définition de la stratégie et des objectifs

      Analyse de vos enjeux afin d’aligner chaque décision avec votre vision à long terme.

    • Valorisation et modélisation financière

      Élaboration d’analyses financières détaillées et d’une valorisation rigoureuse pour sécuriser les négociations.

    • Analyse de marché et sélection des cibles ou acquéreurs

      Étude sectorielle approfondie, identification des opportunités pertinentes et évaluation de leur cohérence stratégique.

    • Approche des acquéreurs ou vendeurs

      Démarche ciblée et confidentielle auprès des parties qualifiées afin de maximiser l’intérêt tout en préservant la confidentialité.

    • Coordination des vérifications diligentes

      Gestion complète des analyses financières, opérationnelles et stratégiques afin de réduire les risques et sécuriser l’opération.

    • Finalisation de la transaction et accompagnement post-opération

      Accompagnement jusqu’à la signature définitive et soutien après la transaction pour assurer une transition fluide et durable.

    L’équipe fusions et acquisitions de Leyton

    Notre responsable du conseil en fusions et acquisitions dispose d’une solide expérience en opérations d’acquisition et de cession. Il accompagne les clients à chaque étape du cycle transactionnel avec précision, vision stratégique et exigence d’exécution.

    Romain Ly

    Responsable du conseil en fusions et acquisitions
    Linkedin

    FAQs

    Tout ce que vous devez savoir sur les services de conseil en fusions et acquisitions

    Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Veuillez contacter notre équipe

    Combien de temps dure généralement une opération de fusion-acquisition ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    La majorité des opérations s’étendent sur 4 à 9 mois, selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le niveau de préparation et la complexité des négociations.

    Quels documents faut-il préparer avant une cession d’entreprise ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    Les documents requis incluent généralement :

    ● États financiers sur 3 à 5 ans

    ● Tableaux de flux de trésorerie

    ● Déclarations fiscales

    ● Table de capitalisation

    ● Répartition des clients et fournisseurs

    ● Plan d’affaires et prévisions financières

    Un accompagnement en cession permet de structurer et présenter ces éléments de manière professionnelle.

    Comment déterminez-vous la valeur d’une entreprise ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    La valorisation repose sur plusieurs méthodes :

    ● Multiples de résultat opérationnel

    ● Actualisation des flux de trésorerie

    ● Comparaison avec des transactions similaires

    ● Références sectorielles et de marché

    Cela permet d’établir une fourchette de valeur réaliste et défendable.

    Qu’est-ce qui rend une entreprise attractive pour un acquéreur ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    Les acquéreurs recherchent notamment :

    ● Une croissance régulière du chiffre d’affaires

    ● Des marges opérationnelles solides

    ● Une clientèle diversifiée

    ● Des activités facilement développables

    ● Une équipe de direction structurée

    Des informations financières claires et fiables

    Comment assurez-vous des conditions favorables pour le client ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    Nos conseillers pilotent les négociations, comparent les offres concurrentes, structurent les opérations et coordonnent les vérifications diligentes afin de protéger la valeur, réduire les risques et obtenir les conditions les plus avantageuses pour le client.

    Intervenez-vous après la finalisation de la transaction ? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

    Oui. L’accompagnement post-opération peut inclure la planification de l’intégration, la stratégie de transition ou la coordination avec les équipes juridiques, fiscales et opérationnelles.

    Vous envisagez l’achat ou la vente d’une entreprise ?

    Échangez avec nos experts en fusions et acquisitions pour étudier vos options en toute confidentialité.

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